دانکن بیچاره فقط دلش می‌خواهد نقاشی کند. اما وقتی سراغ جعبه‌ی مداد‌شمعی‌هایش می‌رود، یک دسته نامه توی جعبه می‌بیند. نامه‌ها به اسم اوست. مداد‌شمعی‌ها برای دانکن نامه نوشته‌اند و به او خبر داده‌اند که دیگر حاضر نیستند کار کنند!

هرکدام از مداد‌شمعی‌ها در نامه توضیح داده‌اند که به چه دلیل دست از کار کشیده‌اند. دانکن پس از خواندن نامه‌ها تصمیم می‌گیرد از رنگ‌های نامتعارف استفاده کند.